China in den 1990er Jahren: In der Kleinstadt Banpo werden drei Morde begangen. Ma Zhe, der Leiter der Kriminalpolizei, wird mit der Aufklärung des Falls beauftragt. Eine am Flussufer zurückgelassene Handtasche und die Aussagen von Passanten weisen auf mehrere Verdächtige hin. Als der Fall ins Stocken gerät, wird Inspektor Ma mit der Düsterkeit der menschlichen Seele konfrontiert und gerät immer tiefer in Zweifel.
„Die Geschichte einer tragischen Mordserie im ländlichen China des Jahres 1995 beginnt als klassischer Noir-Thriller, strebt dann aber ins Poetisch-Surreale. Hin zu Träumen und Projektionen.“ (Kino-Zeit.de)
