Waleed (40) lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Haifa und träumt von einer Schriftstellerkarriere, während er gleichzeitig unter chronischen Depressionen leidet. Er entwickelt eine enge Beziehung zu seinem kleinkriminellen Nachbarn, der damit allerdings ganz andere Intentionen verfolgt. Aus dem heimlichen Vorhaben entwickelt sich eine unerwartet tiefe Freundschaft zwischen den beiden Männern, die sie auf eine Reise voller düsterer Begegnungen führt.
Maha Haj zeichnet mit dieser humorvollen Thriller-Komödie ein einfühlsames Porträt über das palästinensische Dasein. Sie treibt die fiktive Figur Waleed zum Äussersten und reflektiert dabei den Zustand einer ganzen Gesellschaft. Der Film wurde in Cannes für das beste Drehbuch ausgezeichnet und geht für Palästina ins Oscar-Rennen.