Im Frühjahr 1912 lässt sich Alma Mahler, kürzlich verwitwete Grande Dame der Wiener Gesellschaft, auf eine Affäre mit dem «Enfant Terrible» der Wiener Kunstszene, dem expressionistischen Maler Oskar Kokoschka, ein. Was als leidenschaftliche Beziehung beginnt, entwickelt sich zu einem Spiel um Macht und Abhängigkeit, in dem unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinanderprallen. – Ein paar Szenen zu dieser deutsch-österreichisch-tschechisch-schweizerischen Koproduktion wurden in der Frauenfelder Walzmühle gedreht.